I tuoi strumenti, nello stesso movimento.
Le regole del processo sono definite. Colleghiamo i software perché un’informazione o un evento avvii le azioni corrette, con controlli per errori e duplicazioni.
Un utilizzo preciso.
Sincronizzazione dei dati
Far circolare informazioni tra un modulo, un CRM e gli strumenti interni.
Workflow di approvazione
Preparare passaggi e avvisare le persone al momento concordato.
Gestione delle pratiche
Creare o aggiornare gli elementi necessari da un evento definito.
Cosa realizziamo.
Un flusso funzionante
Eventi e azioni dello scenario scelto attraverso le connessioni disponibili.
L’automazione in funzione sul suo account, sulla piattaforma concordata, con la configurazione esportata in un file che conserva Lei.
Errori considerati
Regole di ripresa, avvisi e controlli contro operazioni duplicate.
Un avviso collegato al canale che il suo team già guarda, e una coda che trattiene ogni esecuzione fallita finché qualcuno non la rilancia.
Un funzionamento documentato
Accessi, descrizione del flusso e modalità per riprendere un’attività.
Un manuale operativo di una pagina che nomina i tre guasti attesi e la correzione di ciascuno, con accesso in modifica per chi manterrà il flusso.
Quanto tempo serve.
Da due a sei settimane per un singolo scenario, con una prima versione che di solito gira entro dieci giorni. Poi la osserviamo sul suo volume reale per altre due settimane, perché i casi che rompono un’automazione compaiono solo in produzione.
Cosa serve da Lei.
Account autorizzati a collegare gli strumenti
Un amministratore su ogni sistema, perché l’accesso in lettura raramente basta a creare un webhook. La maggior parte dei ritardi su questo lavoro nasce da un permesso che nessuno aveva il diritto di concedere.
La regola per i casi che non rientrano
Cosa deve succedere quando un dato arriva incompleto o due volte: fermarsi, indovinare, o chiedere a una persona. Una regola non decisa è ciò che fa corrompere i dati a un flusso per un mese senza che nessuno se ne accorga.